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再次提示，港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。1. 港股(gu)已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互(hu)联网、新消费、创新(xin)药本就(jiu)有(you)更强的代表性(xing)。港股正在成(cheng)为第一个(ge)中国全(quan)品类龙(long)头的(de)代表性市场。2. 港股国企高股息是(shi)保险举牌的重点方(fang)向(xiang)。3. 内外资共振定价“中(zhong)国战略机(ji)遇(yu)期阶段”，港股是两类资金的交集。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👛，而当前创新药🍈🥻、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩰🥕🩳。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👗💌👛。中长期维度来看🍊💓，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👠，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💗🍇💔。但对于重视时间成本的投资者而言🧅🍎🩳，在短期波动思维下🥕👙🍎💋👘，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🧅🍄，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💝。

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利率：下半(ban)年我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)日本的收(shou)益率麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)日本的政筴(cè)利率或(huo)上(shang)行至0.75%坿(fù)近、10年利率(lv)或上行至(zhi)2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速”上行，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)(gou)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下，日(ri)本(ben)財(cái)(cai)政爲最大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。

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