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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💔🍆🥝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😻👝💖🍅👙、价格拖累等因素影响🧡🧄👄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💟🌽😡🍄、消费电子👝👅🍋、运营商🥒🍆🥑🍊、软件等；2）中游制造领域😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋，如汽车😻🍇🎒🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥑、农副产品、家电、家具🧄🍏👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘💋🌽；此外贵金属🥔🍅、燃气😈💗、电力、农化制品👛👡🥝😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限🍏💖🥑，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥻🍆🥑👅、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💛🧡🍍，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💞、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈👗🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍍、机械（自动化设备）🥬🥑🥑😻、医药生物（化学制药）💯🥕🥕、国防军工、有色金属（工业金属🥬💌🍆、贵金属、小金属）、计算机等🩰🍈。

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西部证券表示，持续看好香港虚拟资产市场发展前景，后(hou)续继(ji)续关注券商牌照升级情况。在(zai)风险(xian)偏好改善、市场情绪活跃(yue)的背景下，券商和金融信息服务商作为强贝塔板(ban)块，有望迎来业(ye)绩向上弹性。

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1、3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增(zeng)速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量(liang)增速(su)分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运(yun)价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入(ru)交割逻辑(ji)前，盘面已提前(qian)计价(jia)欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货(huo)量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入(ru)交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其(qi)斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑(lv)逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于(yu)美(mei)线影(ying)响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角(jiao)观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与(yu)10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相(xiang)对(dui)确定性考量，相较于(yu)8-10正套(tao)策(ce)略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约(yue)200-400点空(kong)间。

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