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综合市场分析来看，例会提(ti)法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机(ji)降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行(xing)支持性的政策思路仍(reng)未转变，短期内(nei)再次实施(shi)降准降息的紧迫性(xing)有所降(jiang)低。下一步(bu)，金融政策(ce)仍然有较大(da)的实施空间(jian)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美👄🥥、欧财政货币双宽松是大概率走向🍋🧡，美元长周期走弱🥝🍊🍌👚，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍍🩲🤍🍄。

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报告指(zhi)出：“愈发(fa)谨慎的态度导致经济活(huo)动进(jin)一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品(pin)需求，因为澳大利亚的供(gong)应对象国也会受到冲击。”

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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业(ye)板(ban)指处(chu)于估值分位数“安全”等(deng)级。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🧡👚，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍌💛💘👗。截至一季度末🥻🩱🍌，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈👞🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉🥥。在流动性和增量资金方面💝🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄🍇🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬👝，这为指数后续突破上行🥻🥭🥔🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇👚，7月科技风格占优的可能性较大🍓💯🍑。