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日前，教育部负责人在国务院新(xin)闻办的发布会上透露，今年(nian)我(wo)国“双一流”高校本科扩招。此前(qian)多所在京(jing)“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额，其中清华大学将扩招(zhao)150人，北京大学(xue)增加150个本科(ke)招生名(ming)额，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大学扩招计(ji)划更是多达500人。

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今(jin)年一季度公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)“開(kāi)門(mén)紅(hóng)”。一季度，公(gong)司(si)實現營(yíng)業收入3.14億(yì)(yi)元，歸(guī)屬于上市公司股(gu)東(dōng)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)1.25億元，歸屬(shu)于上市公司股東淨資産(chǎn)2.13億元，顯(xiǎn)示公司(si)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)持續(xù)改善。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩(ji)占(zhan)优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情(qing)进(jin)入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动(dong)的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一(yi)。当(dang)前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储(chu)降息预(yu)期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👙👝。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币👜、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🍏，中国需求也可能更长时间维持低位🍅💔，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策🧅，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级，这可以理解👞🥬，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿🍈😈，最终摧毁了项目🤍🍅。