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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和(he)金(jin)融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移(yi)，下一(yi)个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产(chan)品催化频出，或将带(dai)来(lai)市场(chang)注意力重新转(zhuan)向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是(shi)三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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