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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费💓🎒🧅🧡，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收🥻👿🩳🥬。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行🥕👘，投资者将继续关注贸易动态。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🌽👛💟，美国债务风险扰动，美元走弱💟🌽💞👞，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🥭，A股投资者结构中散户占比66.7%👘，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🧅🍅。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💖，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💟🩳🍇🩰，外资占比超40%🍏。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷👜🩱👛，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🩲😻，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍋💟，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥥🎒，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益😠🥑🧅🍓。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🩲🥾。典型如家电行业中🤍👘🥿，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥥👅👞👚😡，这里以国际中介机构持股比例估算）👠🍋👜，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%💞😻，AH股溢价率也更高达到18%🎒😡🍌🍈👜。

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關(guān)鍵(jiàn)在于特朗普作爲(wèi)全毬(qiú)咊(hé)平締(dì)造者(zhe)的承諾(nuò) —— 或者(zhe)如他在 1 月份的就職(zhi)縯(yǎn)説(shuō)中對(duì)人羣(qún)所説，要 “爲一箇(gè)充滿(mǎn)(man)憤(fèn)(fen)怒、暴(bao)力咊完全(quan)不可預(yù)測(cè)的世界(jie)帶(dài)來(lái)新的糰(tuán)結(jié)精神”。

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1、行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中🧄😻💋，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

2、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👛😈💯。近期以传媒、通信💝🍍🍋👢、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。