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近年来🍆，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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总的来看(kan)，5月份，随着政策组合效应(ying)持续释放，稳经济促发展效果显现，国(guo)民经济(ji)保(bao)持总体平稳、稳(wen)中有进发展态势，充分展(zhan)现了我国经济的韧性和活力。也要(yao)看到，外部不稳定不(bu)确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚(shang)需增强，经济持续回升向好基础仍需稳(wen)固。下阶段，要(yao)坚持以***新时代中(zhong)国特色社会主(zhu)义思想为指导(dao)，坚决贯彻落实党(dang)中央、国务院决策部(bu)署，坚持(chi)稳中求(qiu)进工作(zuo)总基调(diao)，完整准确(que)全面贯(guan)彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办(ban)好自己的事，把扩大内需、做强国内大循(xun)环(huan)摆到更加突出的位(wei)置，着力稳就(jiu)业稳经济推(tui)动高质量发展，推(tui)动经(jing)济持续健康发展。

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建议在6~8月的半年报季🍉，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👢🩳👢🍋，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😻🩳，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👅🧄🥑，算力供应链（AI服务器😈🍎💔🥬、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍆🧡🌽🧡、算力租赁等）值得重点关注🩲；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👗🍌🎒，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👜🥬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👡🍆，建议继续平衡A股和港股的配比🌽🌽👙；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🩱😈🍆🤍。

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從(cóng)此前三年完(wan)整年度數(shù)據(jù)(ju)看，2024年(nian)度(du)數(shu)據顯(xiǎn)示，企業(yè)年(nian)金基金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年(nian)度加權平均收(shou)益率爲1.21%，2022年爲-1.83%。

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1、【中观·景气】5月出口(kou)同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要(yao)有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括(kuo)底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续(xu)关注景气较高(gao)或有(you)改善的(de)存储(chu)器、集成电路(lu)、有色、汽车等(deng)。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下(xia)行风险，只能(neng)是(shi)长传导链条的风险。可能是(shi)美国经济(ji)下行超预期(qi)，强(qiang)化全球衰(shuai)退预期，进而A股(gu)供需格局改善拐点可能推后(hou)。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵(jiao)的过程(cheng)。而预(yu)期(qi)提升、市场上涨后(hou)，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。