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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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数据来源：恒生指数公司👝😈🍆、Wind😠👘，截至2025.5.30，图中所示个股均为恒生港股通创新药精选指数前十大权重股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💗🍅👞，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👜👗。

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具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首，同比增长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元💯💖、1.94亿元💌，同比分别增长20.11%、26.8%🍅👗🧅；中意资产实现净利润0.45亿元🎒💗，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流(liu)入港(gang)股市场。AH股溢价指数与A股成交(jiao)热度(du)相关性较强，当A股成交热(re)度提(ti)升，A股表现较港股更优，AH股溢(yi)价指数抬升，反之下降(jiang)。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散(san)户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大(da)成交，推(tui)动A股上(shang)涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股(gu)日均成交额从1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万亿，日均换(huan)手(shou)率从1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易热度的下滑显(xian)示出(chu)当前A股缺乏交(jiao)易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭(ping)借低估值和业绩优势吸(xi)引大量南下(xia)资金。本轮南向(xiang)资金流入始于2024年10月(yue)，春节后开(kai)始加速，呈现出规模大、速度快(kuai)的现象，截至6/13，今年南下(xia)资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元(yuan)，去年全(quan)年日均净流入仅30亿元(yuan)，南下资金(jin)买入额占港(gang)股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、3、投资者结(jie)构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相(xiang)比(bi)之下港股机构化程度(du)更深，根(gen)据(ju)港交所披露的最(zui)新数(shu)据，2020年港股机构(gou)投资(zi)者占比（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投资(zi)者占比(bi)36%，海外个人投资(zi)者占比5%，外(wai)资(zi)占比(bi)超40%。高(gao)外资占比也导致港股相(xiang)比A股更易(yi)受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数(shu)与美元走势高度(du)相同，美元走弱(ruo)时A股相对港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产配置(zhi)，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因此在外资加速流入中国(guo)权益市场时，港股(gu)往(wang)往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债务风(feng)险担(dan)忧持续(xu)升温，尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下(xia)外资加速流入中(zhong)国市场(chang)，港股凭借(jie)低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融体制率先(xian)受益。从个股层面来看，同(tong)时在(zai)A、H上(shang)市的企业，外资机构(gou)持股占比越高，AH股溢(yi)价率越(yue)低(di)（图表(biao)13）。典型如家(jia)电行业中(zhong)，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于(yu)无法获取准确数据，这里(li)以国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股(gu)溢价率仅(jin)6%，而海信家电(dian)外资(zi)持(chi)股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。