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行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占(zhan)比(bi)依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是(shi)低(di)位布局，善(shan)用赔(pei)率思维，等待胜率催化(hua)；同时(shi)，运用交易指标(biao)适度轮动(dong)、规避过热风险。

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3、需求：玻(bo)璃需求弱势的(de)核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同(tong)比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑(cheng)下，订(ding)单表现尚可。1-5月国内浮法(fa)玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃(li)产量玻璃(li)表需偏低507.31万吨(dun)，供需(xu)宽(kuan)松矛盾依(yi)旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积(ji)近两(liang)年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因(yin)此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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3、庫(kù)存：上(shang)半(ban)年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高(gao)位或次高位(wei)運(yùn)(yun)行(xing)，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不(bu)均，6月(yue)底(di)一半左右的企業庫存集中在山東(dōng)(dong)、四川(chuan)地區。下半年暫(zàn)未看到庫存(cun)柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能(neng)、弱需(xu)求揹(bēi)景下(xia)，企業纍(léi)(lei)庫(ku)趨(qū)勢(shì)或(huo)仍將(jiāng)維持。

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2、從(cóng)行(xing)業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較(jiao)高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石(shi)化、環保上漲槩率相對較高。