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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2、赵(zhao)宪(xian)成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预(yu)计(ji)约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股(gu)仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。