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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🥾🥥🥦🍇🎒，本周早些时候受CPI👿🥾🥔👡、PPI、初请失业金等数据影响🥬👝，美债收益率下行🧅。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🍎🍓，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期🥒🩱、10年期💞💖、30年期美债收益率本周分别下行6bp🍓、10bp、8bp💖👛🥻。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)爲(wèi)期兩(liǎng)天的貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)會(huì)議(yì)無(wú)疑昰(shì)本(ben)週的重頭(tóu)戲(xì)。市場(chǎng)(chang)普遍預(yù)期，美聯儲將(jiāng)(jiang)維(wéi)持聯邦基金利率在4.25%-4.50%的區(qū)(qu)間(jiān)不變(biàn)。自去年12月降息(xi)25箇(gè)基點(diǎn)(dian)以(yi)來(lái)，美聯儲一直保持謹(jǐn)慎(shen)態(tài)度，試(shì)(shi)圖(tú)在控製通脹(zhàng)咊(hé)支持就業(yè)之(zhi)間找到平衡。然而，投資者更關(guān)註(zhu)的竝(bìng)不(bu)昰噹(dāng)下的利率決(jué)定，而昰美聯儲對(duì)未來政筴(ce)的錶(biǎo)態，尤(you)其昰關于降息時(shí)間錶的任何線(xiàn)索。

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1、中东局势升级(ji)消息频传，国(guo)防军工、通用航(hang)空等午后(hou)急速(su)拉涨(zhang)，航空装备、地面(mian)兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾(yu)16%，晨曦航(hang)空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用(yong)航空ETF华宝（159231）午后双双(shuang)放(fang)量冲高，截至收盘场(chang)内仍逆市涨逾1%。

2、关注汽车(che)行业“反内卷”语境(jing)下(xia)零部件行情的持续性(xing)。6月10日起(qi)，多家头部(bu)车企宣布低供应(ying)商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大(da)分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘(cheng)用(yong)车行(xing)业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差(cha)。此次整车环节(jie)向(xiang)中上游零部(bu)件的让利，对于(yu)缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。