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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上(shang)来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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方正证券(quan)李珍妮等(deng)人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出(chu)加速端(duan)侧AI推广落(luo)地。根据(ju)维深(shen)预(yu)测，随着更(geng)多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智(zhi)能眼镜销(xiao)量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的未来形(xing)态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统智(zhi)能眼镜的替(ti)代(dai)与智能手机规模相(xiang)当，预计2035年AI智(zhi)能眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率约(yue)70%。

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