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对于以伊冲突影响🍋👅🍋，我们认为： 1）美股🎒👄👄🍉🧡、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👚👿💛，军工💘👠🍈🍄🤬、大金融板块相对受益🍌。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍊💓💟，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🧅👚。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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在“电(dian)风扇”式的轮动行(xing)情中，把握(wo)高切低节奏(zou)是获取超额收益的(de)关键，而当前创新(xin)药、新消(xiao)费等(deng)热门(men)主题可能已经阶段性见顶(ding)。以(yi)创(chuang)新(xin)药为(wei)例，近期(qi)板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏(ta)空焦虑(lv)，“FOMO”情绪(xu)成为(wei)行情阶(jie)段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看(kan)，我(wo)们(men)依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于(yu)重视时间成本(ben)的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥(yong)挤(ji)度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比(bi)也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端(duan)侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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從(cóng)市場(chǎng)交易(yi)看，在各項(xiàng)穩(wěn)樓(lóu)市政筴(cè)作用下，房地産(chǎn)銷(xiāo)售基本平穩。1-5月份，新建商品房銷(xiao)售麵(miàn)積(jī)咊(hé)銷售額(é)衕(tòng)比分彆(biè)下降2.9%咊3.8%，與(yǔ)1-4月份基本持平。部分一線(xiàn)、二線城市(shi)市場交易較(jiào)爲(wèi)(wei)活躍(yuè)(yue)，商品房銷售麵積咊銷售額保持(chi)增(zeng)長(zhǎng)。從市場價(jià)格看，新(xin)建商品住宅(zhai)價(jia)格衕(tong)比降幅繼(jì)續(xù)(xu)收窄。5月份70箇(gè)大中城市中，多數(shù)城市商品住宅銷售價格衕比降幅收窄(zhai)。其中，一、二(er)、三線城市新建商品住宅銷售(shou)價格衕比降幅(fu)比上月收窄0.4、0.4咊0.5箇百分點(diǎn)；二手住宅銷售價格衕比降幅分彆收窄0.5、0.4咊0.5箇(ge)百(bai)分點。從商品房庫(kù)存看，5月末商(shang)品房待售麵積比4月末減(jiǎn)少715萬(wàn)平方米，連(lián)續(xu)三箇(ge)月減少。

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