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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和(he)利润(run)难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需(xu)求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的(de)优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

2、“在这片(pian)辽(liao)阔(kuo)的(de)土(tu)地上，大漠孤烟、江南细雨(yu)，总(zong)让人思接(jie)千(qian)载、心驰神往；黄河(he)九曲、长(zhang)江奔流，总让人(ren)心潮澎湃、豪情满怀。良渚、二里(li)头的文明曙光，殷墟甲骨的(de)文(wen)字传承，三(san)星堆的文化瑰宝，国家版本馆的文脉(mai)赓续……”