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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🤬💟💌🍒🍎，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🧄，重点关注以旧换新🤬💛🍍👢💘、文化旅游消费等领域👜。其中🥔👅🍑，多地出台政策推动家电🧡🍆👄、汽车等大宗消费相关更新升级政策🤬。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🧅👙🥕，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍓🧄👚👙，证监会👝💌💓，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💗😻，积极推动金融开放合作以及高质量发展🌽🍌👜🩱。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥿，医药生物等持续发布。

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另外(wai)供应端周五夜盘市场(chang)再度传出消息称(cheng)欧佩克+将在下月(yue)会议上(shang)考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努(nu)力夺回市场(chang)份额。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出(chu)市(shi)场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家(jia)已同意在过去三个月(yue)中(zhong)每天大幅增(zeng)产41.1万桶。几位代表表示(shi)，他们(men)的国家已准备(bei)好在7月6日召开会议时考(kao)虑(lv)在(zai)8月再次提高产量。消息人士称，八个(ge)成员国(guo)在7月6日开会时，欧佩克(ke)+可能(neng)会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注(zhu)意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一(yi)位熟悉俄罗斯立场(chang)的人士本周早些(xie)时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接(jie)受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间(jian)研究这个问题。”目前(qian)来看欧佩克+继续提(ti)速增产仍是大(da)概率事件，虽然在(zai)4、5月(yue)欧佩克+实(shi)际产量增加低于其提速目标(biao)，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速(su)。接(jie)下(xia)来一段时(shi)间(jian)市场将继续评估消费旺季(ji)与欧佩克+提速增产的综合影响(xiang)。短(duan)期内来看旺季窗(chuang)口还是明显缓解了供应端增产带(dai)来的压力，但随着(zhe)时间推移欧佩克+增产量的不(bu)断累积预计对油(you)价的(de)压制将会更(geng)加明显。

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配置层面，短(duan)期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业(ye)航天、固态电(dian)池(chi)及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于低利(li)率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位(wei)運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力(li)實(shi)施增(zeng)量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落(luo)地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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1、背后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告(gao)披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、我(wo)們(men)也可以通過(guò)基金季報(bào)的方式分析國(guó)內(nèi)公募(mu)基金港股持倉(cāng)(cang)的偏好與(yǔ)縯(yǎn)變(biàn)。截至一季度末，內地主動(dòng)(dong)偏股型(xing)基金港股持倉佔(zhàn)其股票投資(zi)市值比例(li)已(yi)經(jīng)陞(shēng)至30.8%的歷(lì)史新(xin)高。攷(kǎo)慮(lǜ)到基(ji)金名稱(chēng)不帶(dài)“港股”的投資比例不得超過50%，后續(xù)這(zhè)部分投資(zi)者(zhe)的“子彈(dàn)”可能沒(méi)有想的那麼(me)(me)多。