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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤍👘🧅，关注7月政治局会议的表述变化🥭🥕🩳🤬👅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢👄🩱，市场风险偏好整体回暖🍄😡👚。

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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼(ju)會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相(xiang)較(jiào)于4月政治跼會議，7月(yue)政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月(yue)政(zheng)治跼會議對經濟工(gong)作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍈👛、多数工业金属价格上涨🍄🧡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥒💓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧡🍅🩲👙。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来(lai)有所下降，出口(kou)敞口风(feng)险较小，外需维持(chi)韧性增长，重(zhong)卡受益于(yu)国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期(qi)业绩或迎来(lai)边(bian)际改善。制造业智(zhi)能化改(gai)造需求持续释放，工业(ye)机(ji)器(qi)人产量三(san)个月滚动同比(bi)增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、除了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳納(nà)所得(de)稅，如(ru)菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需(xu)額(é)外(wai)繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也(ye)有(you)一(yi)些(xie)情況(kuàng)可(ke)以免除這(zhè)一稅(shui)務(wù)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及(ji)首次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元的提欵。