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1、展望7月,市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破(po)上(shang)行,科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力(li)和消费的韧性,使(shi)得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善,使得即将到来的中(zhong)报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下,预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳,经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性(xing)较低(di)。在流(liu)动性和(he)增量资金方面,目前利率仍处于(yu)较低水平(ping),资产荒趋势依然(ran)存在。上半年,无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右,进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应,这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件,类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面,从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看,7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。
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