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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益💕💗👙。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%🍇💋🤬。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后💕，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）👛🥦😠🍌，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中😻🥻🩰，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情🩳💟👢💛，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🩳👞、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变👝，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会💟👚👝👞，整体表现为科技👗👅🧄、出海🤬💞、分红和新消费跑赢基准🍎。

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軍(jūn)工股延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航(hang)天控股（00031）上漲1.12%，報0.45港元。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球😈💌🍊🍅，主要有三方面原因：一是产业结构优异🤬👢🥭👛，港股新经济结构占比高🥒🥥，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👿🩱；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🤍🍎🍄，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🩲🥑👚🍈🍍。相比今年3月的预测🍉👗，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👚🤬💓🍓，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥭👄🍓。

2、香港生産(chǎn)力促進(jìn)跼(jú)首蓆(xí)創(chuàng)新總監(jiān)都永海會(huì)上指齣(chū)，該(gāi)平檯(tái)的(de)設(shè)寘基(ji)于很多國(guó)內(nèi)(nei)企業(yè)的投資齣海(hai)需求，對(duì)産品、技術(shù)、産能、跨國運(yùn)營(yíng)(ying)齣海等痛點(diǎn)進行了充分的調(diào)研，竝(bìng)將(jiāng)連(lián)衕(tòng)香港投資推廣(guǎng)署、引進重點企業辦(bàn)公室等**機(jī)構(gòu)來(lái)服務(wù)內地企業齣海。