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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元💖，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*。

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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息🍋👠。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时👝💛🍈，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升🩲💋💌😻，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%👢🥕👙，高于一周前的70%🧅🩲。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑👚🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🌽。从基本面的角度来看🍑🩲🍑🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳👅👢🥬🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳👘💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏，这为指数后续突破上行🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🍆💯🥦，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体(ti)来看，汽车受益(yi)于“以旧(jiu)换(huan)新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产(chan)销同比(bi)增幅扩大，新能源(yuan)车销(xiao)量延续较高增(zeng)长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较(jiao)小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量(liang)持(chi)续改(gai)善，下游需求旺(wang)盛，产(chan)能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件(jian)企业率先受(shou)益，自动化(hua)设备(bei)板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥦🍋👙🍓👞、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👠🥑🤬，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🍉、通信行业大市值风格显著。

2、基金业协会最(zui)新数据(ju)显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万(wan)只，分别较2025年4月增加299亿元和(he)减少844只，5月私募基金管理(li)规模继续回升。