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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥭💗，逻辑跟此前几次不同💞🤍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🧄🥦👛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍🥻👚🍎，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥝😠🥝🍏，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥑💯🍍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥝🥔🩲🧡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💕🤍💕👞😡。这个逻辑之下🍏🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下👡🥑😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅🥒👛。

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