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三💯、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险🥿🍌🥦🥭，基本面趋势投资高举高打仍能维持🧡。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产💝💓👙🍌👅。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值🍄、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥕🍍。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下👅，建议关注估值较低的细分板块💗。第三🍏👠，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效👚🤍，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💗🍆🥬。

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资金流向方面💝🥭，本周主力净流出884.14亿元🥑🥾🥒。其中，计算机净流出金额最大🍈🍋💘，为162.55亿元🍌👿🧡👛；机械设备🧄、电子行业净流出金额均在90亿元以上🍒🍄；石油石化、煤炭👠👢、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元🩰💌🌽、5.2亿元🩲、4.15亿元、1.35亿元🎒👛👞。

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截至最后实际可行日期及紧随[编纂]前🍓🥻🧡，218🧅🌽🥭🌽🥻，560，434股A类普通股及32，989🍇🩱💌，645股B类普通股，约占公司有投票权股份的55.36%（有关特别事项的决议案除外）👞，由不同投票权受益人控制的管理层股东合共持有💖👅🩱🧅🍇。不同投票权受益人包括郑先生、李先生💔、刘先生及陈先生🥥👠🥦🍅，他们通过一致行动协议，对公司的重大决策具有重大影响力，公司股权较为集中🤬🍑，管理层控制力较强🍇🥕。

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1、从轮动面积来看🍋😠🩰，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🍍😻🥕，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费🍋💞👛🥥、创新药等方向轮动💟🥥，超额收益行业比例超 60%🍏👿，轮动范围显著拓宽。

2、然而(er)，白宮(gōng)一(yi)再駮(bó)斥專傢(jiā)的觀(guān)(guan)點(diǎn)。特朗普的預(yù)算(suan)主筦(guǎn)拉斯・沃特（Russ Vought）最近告訴(sù)記(jì)者，一切 “都昰(shì)連(lián)貫(guàn)財(cái)政議(yì)程的一(yi)部分”，減(jiǎn)稅(shuì)、關(guān)稅、額(é)外承諾(nuò)的開(kāi)支削減，以及 “我們(men)自己(ji)可以對(duì)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助等項(xiàng)目進(jìn)行的改革(ge)”，將(jiāng)爲(wèi)美(mei)國(guó)(guo)的收支平衡帶(dài)來(lái)良好結(jié)菓(guǒ)。