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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲击下(xia)中美摩擦存在(zai)进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受(shou)挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势(shi)升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺(que)乏能催(cui)化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场预期偏弱(ruo)，沪(hu)指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难(nan)以(yi)实现实质性(xing)突破(po)；同时增量(liang)资金匮乏，一(yi)个(ge)直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场处于(yu)存(cun)量博(bo)弈的(de)状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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政策面上，从(cong)2018年(nian)开启“4+7”集采到去年底，全国(guo)药品集(ji)采涉(she)及(ji)435个品种(zhong)。新药(yao)研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入(ru)医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶(ba)点的同类药物(wu)“内(nei)卷”严重，一些创(chuang)新药企拿不到很好的回(hui)报。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产🍌🥬👗，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货🥦💟，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵🧅🍏🥭🍏，听业内也在传🥒，就是两家相互争👛💓👛🍋，把价格抬上去了💓😡🍅🍅。”一位长期关注创新药板块的行业人士说😻🥔👡，对外授权交易卖得起价💘，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付👡👅💟🍇🍇、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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