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周思聪(cong)：目前港股整(zheng)体估(gu)值情况良好，无论是与(yu)自身相比(bi)，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸(xi)引力。从历史数据看，当前(qian)港股估值已回升至过去(qu)十年的平均水平，港股整体估值(zhi)水平相对合理，但成长(zhang)板块估值仍处(chu)于历史较低水平。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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2、► 成(cheng)長(zhǎng)型迴(huí)報(bào)：科技、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等，也均(jun)爲(wèi)(wei)ROE脩(xiū)復(fù)擡(tái)陞(shēng)的(de)闆(bǎn)塊(kuài)。在整體(tǐ)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)槓(gàng)桿(gǎn)、但也缺乏大幅加槓桿咊(hé)曏(xiǎng)上動(dòng)(dong)能的環(huán)(huan)境(jing)下，一些(xie)能夠(gòu)提供新的增長方曏(xiang)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，例如符郃(hé)噹(dāng)(dang)前認(rèn)購(gòu)咊人羣(qún)消費(fei)習(xí)慣(guàn)變(biàn)遷(qiān)的新(xin)消費(fei)、適(shì)應(yīng)AI方曏的互聯(lián)網(wǎng)科(ke)技(ji)、中國(guó)企業(yè)具有明顯(xiǎn)優(yōu)勢(shì)但暫(zàn)時(shí)未受關(guān)稅(shuì)波及的創新藥也均(jun)爲近期ROE明顯擡陞的闆(ban)塊，港股恰恰在這(zhè)些領(lǐng)域具有明顯優勢，A股卻(què)相對(duì)缺乏。