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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💔💔，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中😻，多地出台政策推动家电🩰、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👡🍋💌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥭🍆👿🩳💋，6月18日👜💯💘，在陆家嘴金融论坛上💯💞🍆，央行💌，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💖🍆，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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另外供应端周五(wu)夜盘(pan)市场再度传出消息称(cheng)欧佩克+将在下月会议(yi)上考虑延长其大规模增产，因领导(dao)者沙特正(zheng)带(dai)头(tou)努力夺(duo)回市(shi)场份额。该(gai)消息出现后油价有明显(xian)急跌动作，但(dan)还是可以看出(chu)市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲(chong)击，八个主要国家已同意在过去三(san)个月中每天大幅增(zeng)产41.1万桶。几位代表表(biao)示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考(kao)虑在8月再次提高(gao)产量。消息人士称(cheng)，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可(ke)能会(hui)在8月再次将石油日产(chan)量提(ti)高41.1万桶(tong)。欧佩克+领导(dao)国俄罗(luo)斯的态度也发生了(le)值得注意(yi)的转变，在上次(ci)会议上，俄罗斯曾短暂(zan)反对7月(yue)再次加速增(zeng)产。一位熟悉(xi)俄罗斯立场(chang)的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施(shi)。周(zhou)五(wu)，俄罗斯(si)副(fu)总理诺(nuo)瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将(jiang)在会(hui)议期间(jian)研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或(huo)会带动其(qi)他成员国(guo)增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响(xiang)。短期(qi)内来看旺季窗(chuang)口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着(zhe)时间推(tui)移欧佩克+增产量(liang)的不断累积预(yu)计对(dui)油价的压制(zhi)将会更加明显。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍇，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍅、军工😻👜🩱👞👛、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍋。中期来看👙🍓💯🧡，成长股将迎来主线行情🥕💘，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🩲，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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6月27日，央行(xing)召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)(cong)會議(yì)(yi)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中(zhong)，提到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用(yong)足存量政筴，加力實施增量(liang)政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后(hou)去看，未來(lai)貨幣政筴(ce)仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期(qi)，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高💕。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。