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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把(ba)握高(gao)切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例(li)，近期板块的走强固(gu)然存在强(qiang)基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们(men)依然(ran)看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降(jiang)，在“守住(zhu)胜(sheng)利果实”的(de)心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信(xin)、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部(bu)分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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