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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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截(jie)至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位(wei)，螎資螎券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至273%。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股(gu)估值(zhi)优(you)势仍存。中长(zhang)期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长(zhang)期价值。

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是😻🥕👗💔，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重🥥🥿💔🍈🩲。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🥔。

2、前面说过一些了，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund👡👅，交易所交易基金）🥑🍍，叫UNG🍉🍒👚，是和天然气挂钩的指数👜💌👠。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下👜🥭👗，就跑去买了一大堆UNG👿。后来经过认真研究🍏🎒👝，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了。但还有点不舍得卖💘🌽，因为已经亏钱了🧄💝🧄💔。再后来想起知错就改🤬🩰🍓🥭，不管多大的代价都是最小的代价的原则🍆，最后还是下决心亏钱了结了。