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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业(ye)工业(ye)增加值保(bao)持(chi)10%以上增速；出口方(fang)面(mian)，由(you)于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路(lu)出口4、5月分(fen)别(bie)增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体(ti)、光学光电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边(bian)际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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高股(gu)息資(zi)産(chǎn)方麵(miàn)，港股通(tong)資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)(hong)利(li)稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)。

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“通过全面排查(cha)，已(yi)确认设施是符合安全标准的。故障持续不到(dao)1小时。下午1点，该项目恢复运营。”对于事故发生的原因，该工作人员表示，“乐园(yuan)出于安全(quan)性考虑，骑乘设(she)备一旦检测到任何异常，会自动停止运营(ying)，乐园这边随即启动(dong)应急预案。对(dui)受影响的游客的补(bu)偿，尚未出方案，后续会出相关方(fang)案(an)。”

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下半年(nian)美国经济(ji)增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预期(qi)的(de)调整进一(yi)步显示了未(wei)来(lai)的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低(di)于 2%，因此我们将采取非常严格的(de)措施。这或(huo)许是我想告(gao)诉人们的(de)最(zui)重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物(wu)（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。