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关注汽(qi)车行业“反内卷(juan)”语境下零部(bu)件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商(shang)支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于(yu)缓解(jie)车企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资(zi)本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压(ya)力，意味(wei)着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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