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整体看💞🍆💔，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👢💋🩱💌，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩱、二季度行业中观景气度等维度👜，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩲🍌🥒👝，半导体、光学光电子👄、消费电子🥥💞🥕、运营商🥾💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠🍈，业绩有望改善💝🍇；2）中游制造领域👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔👄👜，有望延续两位数增长🥦💔😠，其中饮料乳品😈😡💛、农副产品💕💯🩳、家电🍌、家具💝、饰品🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱💕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🥥🧄💝🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😻。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式(shi)购(gou)买资产并募集配套资金事项。本次交易(yi)的(de)标(biao)的公司为浩鲸云计算科技股份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付(fu)现金方(fang)式购买浩鲸科技(ji)控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产(chan)重组，不构成(cheng)重组上市。浩鲸科技是一家国(guo)际化的软件和信(xin)息技术服务商(shang)，面向全球电信运营商(shang)、云基(ji)础设(she)施服务商及政(zheng)企客户提供数字化解(jie)决方案。公司股票自2025年6月(yue)30日开市起停(ting)牌。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经(jing)外科团队是多项(xiang)脑机接口应用落(luo)地(di)的关键手术团队。2025年初，一位患者(zhe)在华山(shan)医院完成(cheng)高通(tong)量柔性脑机接口植入(ru)手术后，仅在(zai)脑海中想出“2025新年(nian)快乐”这几个字，就被(bei)电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做(zuo)出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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7月增量资金或有望温和净流入💗🍋🥿，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期👚🥦，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💔🧄🥭👙，各类增量资金相对均衡💕💞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤬🩳🤍💘；市场震荡上行👄🩱🍎，ETF净赎回规模收窄💘💛👢；市场风险偏好有所改善👚🤬🍑🥔🍆，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👠💌，重要股东净减持规模扩大🍈🍒🥑💛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥿🥝👿，资金需求规模低位稳定🩳。展望2025年7月💋🍄💋🍈💕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍒🧄🥔。

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1、盘初，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能🥑🍋、爱旭股份🎒🥥🥬🥑👜、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份、赛伍技术💗💋、福莱特🥻🥦、协鑫集成等跟涨🥝💛🍎。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)(yuan)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部(bu)政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新(xin)經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的(de)迴(huí)調(diào)壓(yā)力。