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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美(mei)联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响(xiang)，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股(gu)相(xiang)较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望(wang)相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动(dong)性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、4、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨🥒💞，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨🩳💋🍈🍉，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨💕💌🍄，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。