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结(jie)合细分(fen)领域中观指(zhi)标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有(you)望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月(yue)集成电(dian)路(lu)产量及出(chu)口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季(ji)度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边(bian)际改善。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产(chan)替代(dai)加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅(fu)扩大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)(lai)看(kan)，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩(gai)率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超(chao)過(guò)70%。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳光子发布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份(fen)及支付现金的方式(shi)购买东莞福可喜(xi)玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预(yu)计构成关(guan)联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数(shu)据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、截(jie)至评估基准日(ri)，福可喜玛的股东权益账面价值为(wei)1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增(zeng)值(zhi)额为4.63亿元，增值率达311.6%。