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2、结(jie)合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口(kou)量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯(xun)器(qi)材零售同比(bi)持续较高速增长(zhang)，预计(ji)智能手机出货(huo)量边(bian)际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随(sui)AI应(ying)用商业化(hua)加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期(qi)。