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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。

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