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下跌中的回(hui)落(luo)：美元走强(qiang)，外资流(liu)出，高(gao)外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万(wan)得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国(guo)债务(wu)，这意味(wei)着美(mei)国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还(hai)旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可(ke)能出现美(mei)债(zhai)大幅增发的(de)情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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