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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🤬👄💘🩰，均为强美元之下🥦👢🍋🍏，外资加速流出中国资产🩲🥾，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💕💋，全年4次加息👜🥝，美元指数从低位101升至107🥦，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧄🥿🥿🍋，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👡🍎🍋🤬🩳，23年恒生指数下跌-13.8%🥭🩱，万得全A -5.2%😻👚🥕，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍍👚，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍇💗👠，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👡。当前来看，美元短期走强概率不大🍏👅，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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十年间🥔，通信、电子🥝、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股💖，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股💕🧡👞，其背后是宏观经济转型与产业结构升级🌽💖，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT👢👢🍍、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）🩰，7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘👢，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后💗👡，盐津铺子😈👢🍌、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅👞👄。

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关税影响方面👚🥥👞，暖通HVAC由于产品体积相对较大👝🍍🌽，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多🍎，受关税的直接影响相对可控。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小🥻😡🤍，主要是零部件涨价等间接影响🥒🤬。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%🩱🥥👠🤬，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本🥬🧡，且涨价将采取针对性的方式，非普涨👝😈，也不作为额外利润来源💓。

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从资(zi)产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风(feng)险分散功能，当前估值优势突出，长期投资价值显著，或(huo)成为投资者重要的超额(e)收(shou)益来源之一。

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1、6月16日下午消息🍇，2025‘超级娱乐空间’万达电影战略发布会下午举办👙👛，万达电影董事长陈祉希在演讲中表示💕👄，万达电影提出超级娱乐空间战略🍄🍌，并在500天的时间里拿出了阶段性的成果🍈🥝。

2、兰州银行招股书显示，建新集团在2016年兰州银行首次IPO申报时为该行第六大股东🍊🥭，实控人刘建民其时担任该行董事💕💯；截至2015年末🥻，建新银行为该行单一最大借款人。