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经济学(xue)家仍预计欧洲央(yang)行今年将再次降息，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策。Bloomberg进行的(de)调查显示(shi)，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点，至1.75%。

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我们看(kan)好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏(hong)观衰退风险较小，企业(ye)IT支出具(ju)备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用(yong)构筑扎实的(de)IT基础，在云(yun)迁移、数据库、数据治理、网络安(an)全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收(shou)入预(yu)期较低，各厂商(shang)在AI方向释放超预期的(de)产品或(huo)收入都可能成为市场估(gu)值提振的强催化。

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从此前三(san)年完整年度数(shu)据看，2024年(nian)度数(shu)据显示，企业年金基金当年投资(zi)收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为(wei)4.77%；2023年度加权平(ping)均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。

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在深圳(zhen)经济(ji)特区(qu)建立45周年、综合改革试(shi)点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意(yi)见》的发布，以更(geng)高站位、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命(ming)，标志(zhi)着深圳改革(ge)开放(fang)事业迈入了崭新的阶段。

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2、2、估值：港股更便(bian)宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)(lai)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)(wan)得全A PE（ttm，下(xia)衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)(xian)著高于(yu)恆(héng)生指數10.6倍，對比成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于(yu)恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年港股(gu)兩(liǎng)次(ci)行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)(li)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)(ji)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位(wei)，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取(qu)衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業(ye)A股相對港(gang)股的估值溢(yi)價(jià)，其中(zhong)汽車（134%）、軍(jun)工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更(geng)高，即港股(gu)相對A股更便宜。商貿(mào)零售(shou)（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行(xing)（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)(yi)藥(yào)（23%）溢價較低。