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*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用🍑👡。上述合同属于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响👜。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏(fu)終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)(feng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多(duo)晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業(ye)硅新(xin)疆(jiang)大廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産，南北供應(yīng)分化程(cheng)度收歛(hān)，多晶硅仍有(you)部分供(gong)應邊(biān)際(jì)增量(liang)。工業硅期現價(jià)差咊(hé)(he)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存(cun)緩(huǎn)(huan)釋的良機(jī)。市場供需失衡，靠行業自(zi)捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足(zu)，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较(jiao)高的行业主(zhu)要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等(deng)领域。进(jin)入7月市场(chang)对于中(zhong)报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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1、CTA 策略：今年上半年中证(zheng)商品(pin)期货指数下(xia)挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月(yue)上旬因关(guan)税政策的冲击(ji)出现快(kuai)速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板(ban)块显著下行。CTA 因子收益分化明显(xian)，持仓因子最强，波动(dong)率(lv)因子(zi)最弱(ruo)。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子(zi)策略全部获利，累计收(shou)益率：CTA 套利 >CTA 复合(he) >CTA 趋势。展望下(xia)半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍(reng)保持着较(jiao)为有(you)利的市场(chang)运行环境(jing)，关税谈判(pan)和海外政策的不确(que)定性仍然存(cun)在，市场波动率有望(wang)放(fang)大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略(lve)的配(pei)置价值依然(ran)更高；CTA 套利策略环境中(zhong)性偏强，推荐配(pei)置。

2、于是市(shi)场进入到“浮(fu)盈(ying)赚钱(qian)——加(jia)仓——资金驱动(dong)市场(chang)进一步上涨——继续加仓”的经典(dian)正反(fan)馈，金融市场的(de)大级别行情(qing)无一不是依靠这种正(zheng)反(fan)馈机制(zhi)。