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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率😡🩱👘🌽、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🩳👝。与此相对🩲🥿，内需股票（银行、保险💕🥭、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🍓，7月期间日本将举行参议院选举🍅🍌😠👚🍌，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济👄🍒🤍、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥻👠，提升强势板块节奏判断的权重👜🤍👜。之所以这样，一方面是因为🥝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍑🥭🍄👞。另一方面，25年7月前🧡、25年剩余时间以及2026年👡🧅🥬💛👛，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥾👞，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💔🩳💝🍑。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥕🥑。

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IPO市场同样火爆。据追风交易台消息🥔，方正证券分析师周超泽😡🍊、许睿、李霁阳近日发布的研报显示👝，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍🥕👚，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%💯。

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摩(mo)根(gen)大通分析師(shī)也警告稱(chēng)，中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)噁(ě)化可能會(huì)引髮(fà)該(gāi)地區(qū)主要産(chǎn)油國(guó)的報(bào)復(fù)性反應(yīng)，這(zhè)些國傢(jiā)石油産量在全毬(qiú)佔(zhàn)比爲(wèi)三分之一，“在這(zhe)種(zhong)嚴(yán)(yan)峻形勢下(xia)，預(yù)計(jì)油價(jià)可能會飇(biāo)陞(shēng)至每桶120美元至130美元(yuan)的區間(jiān)。”

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1、一位不愿具名的金融律师分(fen)析指(zhi)出：“兰(lan)州银行当时(shi)作为拟上(shang)市金融机构，对(dui)上(shang)市(shi)公(gong)司担保的证券监管要求应具备(bei)专业认知，而贷款之时银河(he)系上市公司已(yi)频繁暴露信披违规(gui)、财务造假等风险信号(hao)，对担(dan)保(bao)方(fang)的信披合规性、担保审批合规性，以(yi)及财务健康指标等，兰州银行理应实施严(yan)格尽调。”

2、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)(jian)的迴(huí)調(diào)(diao)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近(jin)近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數(shu)市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近(jin)10年來(lái)4.31%分位點(dian)的低位，中(zhong)長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。