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2🥝、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍌🥕🥒，截至6/13💘🍈👛，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍎💟，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👢，均显著高于恒生指数10.6倍🧄🧡🍎🥑，对比成长板块👄🥿，创业板指当前PE 31倍💯🧄😻👠，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👠🥕。年初恒生指数PE 8.7倍🥝🍊，处近10年12%分位🤬，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥥🍇🥔，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👡💌👚💘👠，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🥔，取同在A🍋、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE😈🍓🥒，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💯，其中汽车（134%）🍉、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍋、家电（9%）👢🍅、银行（12%）、有色金属（18%）👜👿、医药（23%）溢价较低💗。

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一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚(ju)郃(hé)力。國(guó)(guo)傢(jiā)部(bu)委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)(ce)配套、授(shou)權(quán)(quan)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予更強有力支持；深(shen)圳要(yao)完善工作機(jī)製，製(zhi)定清晳(xī)的時(shí)間(jiān)(jian)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)。

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1、日前👝🧄，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称👚🍎👝😡，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🌽🍑🥥，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%💞👡，再创新高。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大👛。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍆👡🥬，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人💗👚，超额收益行业比例仅 45.2%👝；第二轮超跌反弹中💓🍒👝🧅🍆，存量资金在反关税🌽💋、军工、新消费、创新药等方向轮动🩰🍆😈👝👢，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🧄🩱🤍。