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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外(wai)资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛(lian)有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国(guo)资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从(cong)低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率(lv)持续高(gao)位，外(wai)资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限(xian)落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的(de)担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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