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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)(lai)，居民消(xiao)費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否(fou)能(neng)持續性的(de)脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費(fei)如再度乏(fa)力，則(zé)(ze)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱。

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4、策略观(guan)点：本周，国际油价(jia)震荡上行，沥青期现价格也震(zhen)荡上涨。预计下周炼厂复产将带动产量小幅增加，但整体供应依然维持低位，尤其(qi)近期油(you)价上行带动原料成(cheng)本上涨，沥青加工利润收窄，部(bu)分山(shan)东主营炼厂预计开始检修(xiu)或维持低负荷运行(xing)；北方地(di)区(qu)需求相(xiang)对平稳，但南方地区梅雨以及(ji)台风降雨因素影响，需求较为疲软。短期原油价(jia)格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下，BU绝对价格也以震荡偏强对待，但是受到需求(qiu)端抑制，预计上行空间有限，涨幅也将不及原油和燃料油。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备🥕💖🍆🥿、电子等行业较A股估值更低💟💋🤬。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🤬，下同）19.3倍💖，上证指数14.6倍👙💋，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💌👿😡😈🥻，对比成长板块🧡🍓🍆，创业板指当前PE 31倍🍉👞，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍌🤍🍍。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍍、17%分位，同期万得全A 17倍🍇💗、24%分位👛🍈👅。结构上看💯👗🥕，取同在A、H两地上市的公司🍓，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👘💗🩱、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🌽🥾🍍，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🍎🎒、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、与此同时，美国经济总体表现健康🥕👿，或缓慢降温，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价👞👠，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本🥿👠🍋。