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小米重磅新品即将问世，有望为小米集团(tuan)-W走势注入新的动力(li)。摩根士丹利此前研(yan)报(bao)指出，受强劲收入和利润率推动，小米2025年(nian)第(di)一季毛利较该行预(yu)测高出(chu)10%，成本综效(xiao)推动营业利润比该行预期高出33%。对于即将上市的YU7，摩根士丹利认为可能是推动股价上涨的关键因素(su)，并预计其平均售(shou)价可(ke)能会高于SU7。

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1、在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而(er)当(dang)前创新药、新消费(fei)等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存(cun)在强基(ji)本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块(kuai)演绎也从(cong)最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看(kan)，我们依然(ran)看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得(de)显著超额(e)。但对于重视时间成(cheng)本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在(zai)“守住胜(sheng)利果实”的(de)心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时(shi)，新消费板(ban)块的(de)成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有(you)意愿进行(xing)高切低。

2、從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有機(jī)構(gòu)指(zhi)齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深化，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金螎行業科技投入逐年提陞(shēng)，推動(dòng)金螎科技快(kuai)速增長(zhǎng)。