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6月(yue)重要股(gu)东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿(yi)元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年(nian)7月解禁规(gui)模为2567亿(yi)元，解禁(jin)规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规模来看，主(zhu)板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市(shi)场净减持规模有望小幅回升。

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在关税的(de)不确定影响下(xia)，美联(lian)储内部对未来的降(jiang)息路径分歧(qi)加大。美(mei)联储仍保(bao)持了对(dui)年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期，整体降息预期变(bian)化不大。

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1、据悉，这场(chang)历时三个多(duo)月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现(xian)刘益谦(qian)私人收藏中具有(you)重(zhong)要历史和(he)艺术价值的百余件文物。展(zhan)览期间，展览总策划、龙(long)美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到(dao)展厅，为公众带来一场长达两个(ge)半小(xiao)时的公益导览。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利及(ji)小(xiao)微盘的哑(ya)铃结构。逻(luo)辑一(yi)，业绩维(wei)度指向利润(run)分层，腰部企业(ye)业绩(ji)企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业(ye) 链上游(you)集中，这一局(ju)面下，难以(yi)期待 EPS 的(de)集体回升，偏向(xiang)防(fang)御(yu)的红(hong)利(li)资产适(shi)合作(zuo)为(wei)底仓(cang)。逻辑二，上半年中证 2000 成(cheng)交额占比提升(sheng)，私募(mu)量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。