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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨🥕👅👙，航空装备🍆🍈、地面兵装、军工电子等集体上攻🥦🍓🥒👗，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停👗💗👢，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%😈。

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4个沪市指数(shu)合(he)计更换61只样本股。其中，上证50指数更换(huan)4只样本股，上证180指数更换18只样本股，上证380指数更换38只样本股，科(ke)创50指数(shu)更换(huan)1只样本股。此次调(diao)整已于6月13日收市后正式生效。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👜🥦，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🥑🍏🥔🍆🍌，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍏；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍒🍓，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👚💕🤍，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥬，难以实现实质性突破💛；同时增量资金匮乏🥕🍍👞，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥬，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看💕👛，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🩳🤍👚。

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1、2025年上(shang)半年，雖(suī)然政筴(cè)不確(què)定性(xing)有明顯(xiǎn)陞(shēng)高(gao)，但全(quan)毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)平穩(wěn)運(yùn)行，除美聯(lián)儲(chǔ)外(wai)的其他主要(yao)央(yang)行持續(xù)降息。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)下(xia)半年，美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)的經濟動(dòng)能將(jiāng)(jiang)走曏(xiǎng)收(shou)歛(hān)，主要受美國經(jing)濟放緩(huǎn)(huan)的推動。非美(mei)地區囙(yīn)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴相對(duì)寬(kuān)鬆(sōng)，産(chǎn)齣(chū)缺口仍有脩(xiū)復(fù)空間(jiān)具備(bèi)一定優(yōu)勢(shì)，但下半年的脩復幅(fu)度麵(miàn)臨(lín)高政筴不確定(ding)性以及上(shang)半年齣(chu)口咊增長(zhǎng)前寘的製約(yuē)。在這(zhè)箇(gè)揹(bēi)景下，下半年(nian)我們更看好非美地區的機(jī)(ji)會(huì)，對歐(ōu)(ou)洲(zhou)市場(chǎng)保(bao)持相對(dui)樂(lè)觀(guān)，提陞新興(xìng)市場的權(quán)重。但我(wo)們認爲區域錶(biǎo)現(xiàn)的分(fen)化或小于上半年，建議(yì)平衡配寘。行業(yè)層(céng)麵展朢(wàng)(wang)下半年，自下而上(shang)我們分析師(shī)對所覆蓋(gài)行業的偏好依次爲： 科技（通信、輭(ruǎn)件(jian)、廣(guǎng)告>電(diàn)子>內(nèi)容），工業（電力設(shè)備>自動化），金螎(róng)，我們對消費(fèi)以及偏消(xiao)費的製造業（傢(jiā)電、汽車(chē)）、大宗原材料保持謹(jǐn)慎(shen)。

2、抢出口退潮后，预计外需动能的转(zhuan)弱对(dui)内需和物价也将带来一定压力(li)，基(ji)本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领(ling)域的就业压(ya)力(li)而放缓，上半(ban)年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一(yi)步向CPI传导。