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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看👗，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍑，重点关注以旧换新🍋、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🩰🧡👝、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥒，在陆家嘴金融论坛上💞，央行💝🤬😠，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩲，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💌💕🥕，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👞。

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另外供应端周五夜盘(pan)市场再度传出消息(xi)称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙(sha)特(te)正带头(tou)努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明(ming)显急跌动(dong)作，但还是可以看出(chu)市场越来越适应欧佩克+提速增(zeng)产的冲击，八(ba)个主要国(guo)家已同意在过去三个月(yue)中(zhong)每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国(guo)家已准备好在7月(yue)6日召开会议时考虑在8月再次(ci)提高产量。消息人士称，八(ba)个成员国在(zai)7月(yue)6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石(shi)油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领(ling)导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上(shang)次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月(yue)再(zai)次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周(zhou)早些时候表示，如果欧佩(pei)克+认为有必要，莫(mo)斯科现在更愿(yuan)意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在(zai)被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研(yan)究这个问题。”目前来看欧佩克(ke)+继(ji)续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于(yu)其提速目标，但沙特5月产(chan)量增加(jia)明显，或会带动其(qi)他成员(yuan)国增产提速。接下来一段时间市场将继续评(ping)估(gu)消费旺季与欧佩克(ke)+提速(su)增产(chan)的(de)综合影(ying)响。短期(qi)内来看(kan)旺季窗口还是明显缓解了供(gong)应端增产带来(lai)的(de)压力，但随着时间推移欧(ou)佩克+增产(chan)量的不断累积预计对(dui)油价的(de)压制将会更加明显。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建(jian)議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技等汎(fàn)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看(kan)，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)(xian)行情(qing)，需重點(diǎn)關(guan)註(zhu)明年二季度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格(ge)的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看(kan)好受益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从(cong)会(hui)议表(biao)述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增(zeng)多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度(du)和节奏(zou)”，“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策，充分释放政策效应(ying)”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步(bu)提振(zhen)。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💌🩱，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🧅😠🍑，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👚😻💕💘。

2、我(wo)們(men)也可以通過(guò)基金季(ji)報(bào)的方式分析國(guó)內(nèi)公募基金港股持倉(cāng)的偏好與(yǔ)縯(yǎn)變(biàn)。截至一季度末，內地主動(dòng)偏股型基金港股持倉佔(zhàn)其(qi)股票投資市值(zhi)比例已經(jīng)陞(shēng)至30.8%的(de)歷(lì)史新(xin)高。攷(kǎo)慮(lǜ)到基金名稱(chēng)不帶(dài)“港股”的投資比例不得超過50%，后續(xù)這(zhè)部分投資者(zhe)的“子彈(dàn)”可能(neng)沒(méi)有想的那(na)麼(me)(me)多。