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6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据🍌🍈。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🧄👿🩲💝。日本的外需股票（汽车🥦🍋🍅、机械💛🩰、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🥦🍇。与此相对，内需股票（银行🥦、保险🍈👘、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大👛。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举🍉🥬🍇，届时会带来政策的不确定性🥑🥦🥿。目前来看🍊👄🍒🥬，石破内阁对日本经济🍒💯、金融市场的支持政策甚微👡，若首相更迭🍌🥝，则在政策上更多或是利好。

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细分子行业看，白酒方面，贵(gui)州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别(bie)涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持(chi)续扩(kuo)容(rong)，叠加品牌护城河(he)与定价权，龙头(tou)公(gong)司盈(ying)利增长确定性强，推动股价稳(wen)定上涨。另外，安井食品、东(dong)鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工(gong)、调味品(pin)、饮料子行(xing)业的龙头股也实(shi)现数(shu)倍涨幅。

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不过，《耶(ye)路撒冷邮报》15日报道提(ti)到，有消息人(ren)士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触(chu)，希望两国能在美国和伊(yi)朗之间进行斡旋，叫停以色列的(de)袭击，让核谈判回到(dao)正轨。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一(yi)项伊以停火框架协议，为重启核谈(tan)判创造(zao)条件。

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1、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美(mei)股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原(yuan)油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對(dui)油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)(bo)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)金價或仍有新高可能。

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