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2025-08-16 16:45:51 作者：楚保远

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6、国内市场方面：棉(mian)花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反(fan)弹承(cheng)压，上方空间相对有(you)限。2025年上半年影响(xiang)郑(zheng)棉期价走(zou)势的主要因素(su)是较(jiao)为(wei)宽松的供需格(ge)局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题(ti)已经原则上达成协议框架。新棉(mian)尚未(wei)上市，棉花(hua)进(jin)口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们(men)认(ren)为与前低时期相比，宏(hong)观与基本面均有好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未来，新(xin)年度棉花供需格局是主(zhu)要影响(xiang)因素。目前看，新(xin)棉丰产预期较(jiao)强，本年度国内新棉种植面积同(tong)比增加已(yi)是市场共识，新疆地区棉花处(chu)于现蕾、开花阶段，天气(qi)状况良好(hao)，本年度新棉仍(reng)大概(gai)是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大(da)幅超预期新增。终端(duan)纺服产品零售(shou)额同比为正，但(dan)同比增速持(chi)续低于社零，据反(fan)馈，非(fei)棉类(lei)纺服产品需求增速要(yao)好于(yu)纯(chun)棉类需求。进出口方(fang)面，美国是我国(guo)主要的棉(mian)花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关(guan)税仍(reng)然较高，且未来降至特朗普上台之前水平(ping)难度较大，对于棉花进(jin)口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来(lai)看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底(di)部有支(zhi)撑，展望未来，棉花(hua)刚需仍(reng)在，需求韧性较强，叠加新棉上市(shi)前低进口、低库存现状，棉价重(zhong)心或有一定(ding)抬升，但新棉丰产(chan)预期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行(xing)，即下半年郑(zheng)棉期价重心或(huo)略有上移，但空间预计有限。

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