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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日🥔，美国国会预算办公室称🍌，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务💓🥕。

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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据💖🥥，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👠💟，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🍆，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👞👅💕👠，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💔😈🍅。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比(bi)增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出(chu)口(kou)敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增(zeng)长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐(guai)点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量(liang)持(chi)续改善，下游(you)需(xu)求旺盛，产(chan)能延(yan)续去化，光伏中期(qi)业绩(ji)或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核(he)心零部(bu)件企业(ye)率先受益，自动化设备板(ban)块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👿🧄💗，出清悲观持仓💕🩱🤍👘🍉；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨👘。前期市场中枢本就偏高🍍💗。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥾🍑👙🍑，交易美联储降息预期🥥😡👅，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍊，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、贝克休斯(si)油服数(shu)据显示美国钻探公司连续第九(jiu)周削减石油和天然气(qi)钻机数量。美国至6月27日当周石(shi)油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连(lian)续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新(xin)一期EIA周度(du)报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增(zeng)加44万(wan)桶/日(ri)，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明(ming)显低于去年同期(qi)，这正是美国石油库存下降的主要原因。