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维持年度(du)策(ce)略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀(zhang)，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们(men)继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松(song)环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)(he)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于(yu)抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍(reng)屬于框架性(xing)、方(fang)曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃(he)實(shi)踐(jiàn)需(xu)求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)(ding)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有(you)機(jī)結郃。

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