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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍒🍆，预期 -0.2%，初值 -0.2%💝👜👗，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥑。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💞🍏，在美国重要经济数据出炉前后😈，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💘🍌🤬、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🌽🥭。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥦💯💘，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全(quan)國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南(nan)北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)(yi)至華南地(di)區(qū)。下半年(nian)瀝(li)青供應雖(suī)有增量預(yù)(yu)期但(dan)仍取決(jué)(jue)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需(xu)求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值(zhi)偏高(gao)，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空(kong)裂解價差，關(guān)(guan)註(zhu)華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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2、6月27日(ri)晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)(fa)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)(hua)通過(guò)髮行股(gu)份及支(zhi)付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資(zi)金。公(gong)司股(gu)票將(jiāng)于2025年6月30日（星期(qi)一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)(jian)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌(chou)劃堦(jiē)(jie)段，福(fu)可喜(xi)瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易(yi)預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公(gong)司實(shí)際(jì)控(kong)製人髮生變(biàn)更。